Identificar y conectar con los prospectos adecuados es fundamental para el éxito de cualquier empresa. Con el portal de clientes de SalesMatch tienes una solución innovadora diseñada con el fin de revolucionar tus estrategias de ventas. 

¿Sabías que Sales Match cuenta con algoritmos avanzados de análisis de datos que te ayudarán a identificar los clientes potenciales más prometedores y maximizar tus oportunidades de conversión?

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Beneficios de contar con una oficina virtual o portal del cliente 

Una oficina virtual o portal del cliente, es un recurso integrado y una excelente herramienta dentro de tu web que le da a tus clientes la libertad de gestionar información específica y de mantenerse en contacto contigo. Con este portal brindas una atención al cliente mucho más avanzada, pues les das la posibilidad de solicitar servicios, dar seguimiento a solicitudes y acceder a datos relevantes con una mayor libertad. De esta manera, creas conexión con ellos y además, lograrás fidelizarlos a través de una nueva experiencia de servicio , lo cual es indispensable para el desarrollo de cualquier empresa. 

Con el portal de cliente de SalesMatch tienes acceso directo a todo tipo de información, desde el seguimiento de sus pedidos hasta solicitudes técnicas, catálogos de producto, manuales y mucho más. Sus ventajas principales son:

• • Seguimiento actualizado las 24 horas del día, los 365 días del año

• • Comprobación de disponibilidad de los servicios y productos de los pedidos

• • Podrás mantener toda la información organizada y en un mismo lugar  

¿Cómo funciona el portal de clientes de SalesMatch?

El portal del cliente de Sales Match es muy fácil e intuitivo, pero, ¿qué debes hacer para lanzar tu primer portal del cliente de manera exitosa? Aquí te contamos cómo: 

Primero necesitas ingresar a la sección «Añadir Portal del Cliente» y así comenzar con el proceso de configuración. 

Después, dirígete a la configuración general, agrega el nombre del cliente, una descripción y su sitio web. 

Sigue al apartado de características y habilita diferentes herramientas según las necesidades que se requieran.

Herramientas y necesidades: 

• • Centro de ayuda: Al habilitar esta sección, se mostrará el nombre de la base de conocimientos y los temas de esta sección. 

• • Tareas públicas: Tendrás visibilidad en el tablero de tareas públicas y el embudo de las actividades de tus clientes.  

• • Tickets: Tienes acceso al menú de las incidencias, el cual está dividido en 3, tablero, panel y  escenario. 

• • Tareas: Podrás encontrar la tubería de tareas de tres formas, tablero, panel y  escenario. 

De esta manera, podrás configurar el portal del cliente de manera personalizada y adaptarlo de acuerdo a las exigencias de tu negocio.

¿Cómo impulsar tu estrategia de ventas con tu portal del cliente? 

El portal del cliente de SalesMatch busca crear  una experiencia de servicio personalizada y eficiente a partir de su CRM de Software. Con esta plataforma, los clientes tienen acceso a una serie de recursos diseñados para optimizar su interacción con la empresa, de los que destacan: 

1.- Gestión de Información Personalizada: Se actualiza y gestiona la información personal de manera fácil, ya que asegura la precisión de los datos y facilita una comunicación efectiva.

2.- Seguimiento de Servicios y Solicitudes: Se da un seguimiento en tiempo real a todas las solicitudes de servicio de los clientes, además, puedes consultar el estado de los proyectos en curso, lo que garantiza una mayor transparencia y confianza en la relación comercial.

3.- Acceso a Datos Relevantes: Se puede acceder a datos relevantes sobre el historial de interacciones con la empresa, así como a análisis y reportes personalizados lo que permite tomar decisiones informadas y estratégicas.

Por otro lado, para las empresas, el portal del cliente de SalesMatch ofrece grandes beneficios, como: 

• • Mejora de la satisfacción del cliente a partir de una experiencia de servicio mucho más personalizada entre otras plataformas en el mercado. 

• • Optimiza la eficiencia, ya que permite que los clientes gestionen su propia información y solicitudes.

• • Aumenta la lealtad del cliente con el acceso a la información que buscan. 

Características y funcionalidades que se pueden realizar desde el portal del cliente 

El portal del cliente de Sales Match es una plataforma centralizada que mejora los procesos de crecimiento empresarial, y uno de sus objetivos principales es fortalecer la relación con los clientes, pero ¿qué funcionalidades tiene y qué puedes realizar además de la gestión eficiente y el seguimiento a solicitudes y servicios?

→ Acceso a Información Relevante: Los usuarios pueden acceder a su historial de interacciones con la empresa, como los registros de compras anteriores, transacciones recientes y detalles de servicios contratados. 

→ Potencial uso como portal de proveedores: Sales Match ofrece un potencial significativo como un eficiente portal de proveedores, ya que centraliza toda la información en un solo lugar, desde datos de contacto hasta detalles de contratos y términos de servicio. 

Es una plataforma integral para la relación efectiva con proveedores, ya que: 

• • Gestiona los documentos de manera eficiente

• • Establece comunicación fluida y mayor colaboración por parte de los involucrados

• • Realiza seguimiento al desempeño en término de calidad y agiliza los procesos de compra, pagos e inventario, lo que resulta en colaboraciones sólidas,, procesos más eficientes y decisiones más informadas. 

→ Generación de Reportes y Análisis: Los usuarios pueden generar informes personalizados y análisis de datos sobre su actividad y rendimiento, para evaluar el impacto de sus estrategias de ventas y realizar ajustes según sea necesario.

→ Comunicación y Soporte: Los usuarios pueden comunicarse con el equipo de ventas y soporte de la empresa a través del portal del cliente, ya sea para hacer consultas, solicitar asistencia o proporcionar comentarios sobre su experiencia. 

→ Intercambio de comentarios sobre tareas: Con esta herramienta podrás crear  consultas del cliente de manera organizada y directa desde la bandeja de entrada. Antes de crear la tareas primero, deberás asignar miembros del equipo para la conversación con el cliente. 

→ Posibilidades de crear tickets desde emails entrantes: Gestiona eficientemente las consultas de los clientes, convirtiendo las conversaciones en tickets. Sigue estos pasos para crear tus tickets de manera efectiva:

• • Asigna miembros del equipo: En la bandeja de entrada del equipo puedes seleccionar a las personas.

• • Convertir en Ticket: Una vez asignados los miembros del equipo, haz clic en el botón «Convertir» en la parte superior de la barra de herramientas de la conversación.

• • Selecciona la opción «Convertir en tickets», después elige el tablero en el que quieres organizar el ticket.

• • Selecciona la tubería adecuada para el flujo de trabajo del ticket.

• • Elige el escenario que mejor se ajuste a la naturaleza de la consulta del cliente y escribe el nombre del ticket.

Transformar las conversaciones con los clientes en tickets organizados y asignados a los miembros del equipo correspondientes, optimiza el proceso de gestión de consultas.

→ Notificaciones a los clientes sobre actualizaciones: Mantener a los clientes informados sobre las actualizaciones garantiza una comunicación una experiencia satisfactoria. Envíalas fácilmente:  

• • Accede al Panel de Control

• • Selecciona la Opción de Notificaciones

• • Elige el Tipo de Notificación

• • Configura la Notificación

• • Revisa y Envía la notificación

Podrás enviar fácilmente estas notificaciones de actualizaciones a tus clientes para mantenerlos informados y comprometidos con las últimas novedades de tu producto o servicio.

→ Diferentes métodos de autorización para el acceso de clientes: Garantiza un acceso seguro y controlado a los clientes a través de métodos diseñados para adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa y así, proporcionar una experiencia de usuario intuitiva y segura, garantizando  a las empresas la protección de los datos sensibles y la privacidad de los usuarios. 

¿Por qué Sales Match es tu mejor aliado en estrategia de ventas? 

Sales Match es la herramienta que te ayudará a potenciar tus estrategias de ventas, ya que te permite automatizar una variedad de procesos relacionados con la gestión de clientes, como el seguimiento de interacciones, la programación de citas y el envío de correos electrónicos para que ahorres tiempo y recursos, y así, logres enfocarte en actividades que requieren más atención. 

Te da un acceso fácil y rápido a datos relevantes sobre tus clientes, esto te permite comprender mejor sus necesidades y ofrecerles una experiencia personalizada y de alta calidad. 

La herramienta segmenta tu base de datos de clientes en grupos específicos según características y comportamientos similares, de esta manera te permite enviar mensajes y ofertas personalizadas a cada segmento, aumentando así la relevancia y efectividad de tu comunicación. 

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