Actualmente la atención, la personalización y la confiabilidad son la clave para alcanzar el éxito empresarial. Automatizar y gestionar los proyectos de manera flexible es fundamental en los espacios de trabajo. Los programas para la gestión de proyectos, tienen una visión global que permiten llevar a cabo un control mucho más detallado en sus diferentes etapas, lo que te permite mantenerte al tanto de su estado y su progreso.
En SalesMatch impulsamos la innovación tecnológica, ofreciendo soluciones integrales que permiten que las empresas gestionen sus proyectos de manera ágil y adaptable.
En esta nota, te contamos cómo Sales Match es la herramienta que te ayuda a gestionar tus proyectos de manera automatizada y en una misma plataforma:
Gestión de Proyectos: Conceptos y Estrategias Fundamentales
Un CRM de gestión de proyectos es una herramienta que combina las funcionalidades de un sistema de gestión de relaciones con clientes con las de una plataforma de gestión de proyectos. Esta integración ofrece una solución más completa y eficiente para las empresas, pues le da la opción a los usuarios de: administrar sus interacciones y relaciones con los clientes y desde un mismo sistema, planificar, ejecutar y monitorear proyectos.
Un programa de gestión de proyectos, es indispensable para organizar, ejecutar y monitorear las actividades de manera eficiente. Ya que principalmente, simplifican la creación y distribución de tareas, lo que clarifica las responsabilidades y los plazos para cada miembro del equipo. Esto permite una gestión más efectiva de personal, tiempo y presupuesto.
Con un software de gestión de proyectos, podrás administrar y optimizar tu trabajo de una manera mucho más sencilla, como: asignar propietarios de un proyecto, determinar fechas de entrega, y además, crear un proceso predeterminado para tus futuras tareas.
Debes considerar ciertas características que te ayudarán a mejorar e implementar una buena gestión de proyectos:
- Planificación y Programación: Planifica de manera detallada tareas, asignación de recursos y programación de actividades en un calendario. Esto incluye, establecer tiempos, definir líderes, agregar tareas y estimar o calcular el tiempo que toma cada actividad.
- Seguimiento y Control: Monitorea el progreso del proyecto en tiempo real. Con un software de gestión de proyectos, podrás dar un seguimiento del avance de las actividades asignadas, identificar desviaciones del plan y hacer cambios según sea necesario.
- Colaboración y Comunicación: Facilita la comunicación y colaboración entre los miembros del equipo al proporcionar un espacio centralizado para compartir documentos, discutir ideas y mantenerse actualizado sobre el progreso de los proyectos.
- Gestión de Recursos: Permite asignar recursos, como personal, equipo y presupuesto, garantizando que estén disponibles cuando se necesiten y se utilicen de manera óptima.
- Automatización de Tareas Repetitivas: Automatiza el trabajo rutinario y repetitivo, por lo que ahorras más tiempo y minimizas errores.
Beneficios que optimizan tu tiempo y recursos
Con Sales Match generas documentos personalizados utilizando plantillas predefinidas, ¿qué significa esto? Puedes crear documentos como propuestas comerciales, contratos o facturas de forma rápida y eficiente al seleccionar una plantilla y completar los campos relevantes con la información específica del cliente o del proyecto, además son muy fáciles de usar, pues al ser formatos prediseñados, solo tienes que colocar la información, imágenes y configuraciones básicas como cambio de colores, tipografías o alinear los textos.
Las plantillas tienen a su favor que:
- Son muy fáciles de usar
- No necesitas conocimientos de programación
- Tendrás muchas opciones y estilos para actualizar tu página web
- Ahorras tiempo
Ya creados los documentos, el proceso de firma permite enviarlos a varias personas a través de canales como WhatsApp, SMS y correo electrónico, lo que brinda flexibilidad a ti y a los destinatarios.
Sales Match también incluye un gestor de reuniones que te ayuda a organizarlas y programarlas, desde el envío de la invitación a los participantes, recordatorios, incluyendo la gestión de la agenda.
Con el control horario puedes dar un seguimiento del tiempo dedicado a diferentes tareas o proyectos. Se pueden registrar las horas trabajadas, crear informes de tiempo y así, analizar la productividad del equipo, lo que te ayuda a optimizar la asignación de recursos y a cumplir con plazos establecidos.
De igual forma, proporciona herramientas para la gestión de activos y movimientos para rastrear y administrar los activos de la empresa, como: equipos, inventario o recursos financieros. Esta funcionalidad permite dar un seguimiento de los movimientos de activos, como transferencias, adquisiciones o desincorporaciones, y generar informes detallados sobre el estado y la ubicación de los activos en cualquier momento.
Sales Matchai ofrece grandes funcionalidades que mejoran la eficiencia y la productividad en áreas clave como la generación de documentos, la firma electrónica, la gestión de reuniones, el control horario y la gestión de activos. Estas herramientas están diseñadas para ayudarte a simplificar y automatizar procesos, lo que te permite enfocarte en actividades más estratégicas para tu negocio.
¿Por qué utilizar un software de gestión de proyectos?
En la actualidad, la gestión de proyectos es una práctica común en el entorno laboral y se debe llevar a cabo con las herramientas adecuadas, pues permite la conexión entre equipos, tareas y objetivos.
Existen razones fundamentales para utilizar un software de gestión de proyectos, como:
Organización y Estructura: Proporciona una estructura para planificar, coordinar y realizar el seguimiento de todas las actividades relacionadas con un proyecto. Esto ayuda a mantener todo el trabajo en orden y la colaboración entre los miembros del equipo.
Eficiencia y Productividad: Permite realizar tareas de manera más eficiente y rápida.
Gestión de Riesgos: Identifica y gestiona los riesgos potenciales del proyecto por lo que podrás anticiparte a crear planes de acción y minimizar su impacto.
Un plus de contar con un software de gestión de proyectos, es que podrás trabajar con todos los equipos, departamentos y visualizar los proyectos dentro de tu organización en un mismo lugar.
Por lo tanto, estas herramientas se vuelven indispensables, ya que ofrecen una estructura para planificar, organizar, ejecutar y monitorear todas las actividades. A su vez, esto proporciona características clave que facilitan la coordinación, el seguimiento y fomentan el trabajo en conjunto.
Impulsa tu gestión de proyectos con Sales Match
Sales Match te da la posibilidad de segmentar tus tarjetas de tareas y personalizarlas de acuerdo a las actividades y de acuerdo a lo que necesites.
Estructura general
La función de tareas está diseñada para realizar un seguimiento del trabajo diario en toda la organización. Puedes estructurar tableros como departamentos, marcas o áreas y nombrar etapas de acuerdo con las características del negocio.
Además de las funcionalidades esenciales de gestión de tareas, como la asignación de miembros del equipo y fechas de vencimiento, dejar notas, etc., te permite crear propiedades y filtros personalizados. De esta manera, se puede implementar de manera más sencilla.
Sales Match cuenta con una amplia gama de características y funcionalidades diseñadas para simplificar, organizar y priorizar iniciativas en el proceso de gestión de proyectos, pues es un elemento esencial en el kit de herramientas de cualquier equipo y organización.
Potencia el crecimiento de tu negocio con Sales Match
Con Sales Match, podrás integrar fácilmente otras herramientas de ventas, como CRM y software de automatización de marketing. Esto te permite gestionar tus proyectos de manera más eficiente y centralizada, y garantiza una experiencia perfecta para tus clientes.
Su capacidad para segmentar prospectos, priorizar esfuerzos, automatizar tareas y proporcionar acceso a datos relevantes en tiempo real es una opción poderosa para cualquier equipo de ventas centrado en el éxito empresarial.